Panorama general: comercio exterior de servicios con señales encontradas

En septiembre de 2025, la Encuesta Mensual de Comercio Exterior de Servicios del Dane mostró:

• Exportaciones de servicios:
  • Impulso importante en servicios empresariales, transporte y, sobre todo, telecomunicaciones, informática e información (TII).
• Importaciones de servicios:
  • Aumentos relevantes en transporte,
  • Un salto muy fuerte en cargos por uso de propiedad intelectual,
  • Y avance en TII.

En términos estructurales, esto sugiere:

• Colombia sí está logrando vender más servicios sofisticados, especialmente de informática y consultoría;
• Pero al mismo tiempo compra cada vez más servicios tecnológicos y licencias, lo que refleja una dependencia tecnológica externa y un creciente pago de regalías.

El saldo: una economía de servicios que se integra más al mundo, pero con una brecha de valor agregado que aún favorece a los países desarrollados.

📤 Exportaciones de servicios: el giro hacia lo empresarial y lo digital

1. “Otros servicios empresariales”: la columna vertebral exportadora

En septiembre de 2025, esta categoría alcanzó el mayor valor exportado:

• US$261,6 millones en “otros servicios empresariales”.

Comportamiento:

• Crecimiento anual: +3,4 % frente a septiembre de 2024.
• Crecimiento mensual: +2,9 % frente a agosto de 2025 (aunque muy por debajo del 13,3 % mensual observado en septiembre de 2024).

Dentro de esta categoría:

• Servicios de call center concentraron 45,5 % del total.
• Según los códigos CABPS, los mayores aportes a la variación anual provinieron de:
  • Consultoría empresarial en administración y relaciones públicas: +2 puntos porcentuales.
  • Servicios de investigación y desarrollo (I+D): +1,6 puntos porcentuales.

Lectura estratégica:

• Los BPO/contact centers siguen siendo un núcleo fuerte de exportación de servicios, intensivo en trabajo, pero con posibilidad de upgrading hacia servicios de mayor valor (analítica, CX avanzado, soporte especializado).
• La presencia de consultoría e I+D como impulsores del crecimiento revela una incipiente transición hacia servicios basados en conocimiento, un activo clave si Colombia quiere consolidarse como hub de servicios empresariales en la región.

2. Servicios de transporte: crecimiento moderado y alta volatilidad mensual

En exportaciones de transporte:

• Valor en septiembre de 2025: US$215,0 millones
  (frente a US$211,5 millones en septiembre de 2024).
• Crecimiento anual: +1,6 %.
• Caída mensual: –19,4 % frente a agosto de 2025
  (más pronunciada que la caída de -8,5 % en septiembre de 2024).

Composición:

• El transporte aéreo de pasajeros explicó el 57 % de las exportaciones de servicios de transporte.
• Los motores del crecimiento fueron:
  • Transporte aéreo de pasajeros: +4,3 puntos porcentuales de contribución.
  • Otros servicios de transporte marítimo: +2 puntos porcentuales.
• En contraste, el transporte aéreo de carga restó 5,6 puntos porcentuales.

Interpretación:

• El dinamismo está ligado al turismo y movilidad internacional de personas, más que al transporte de carga.
• La caída en el transporte aéreo de carga refleja:
  • Ajuste en el comercio de bienes físicos,
  • O sustitución parcial hacia otros modos/logística.

Para la política sectorial, esto sugiere que el turismo internacional y el transporte de pasajeros siguen siendo motores clave de divisas, pero expuestos a choques externos (tasas de interés, geopolítica, cambios regulatorios de cielos abiertos).

3. Telecomunicaciones, informática e información: el segmento estrella

En este rubro, el desempeño fue sobresaliente:

• Exportaciones de TII pasaron de US$154,0 millones (sep/2024) a US$196,5 millones (sep/2025).
• Crecimiento anual: +27,6 %.
• Variación mensual: de una caída de -11,6 % en sep/2024 a un crecimiento de +6,4 % en sep/2025.

Composición interna:

• Los servicios de informática explican el 88,7 % de estas exportaciones.
• El incremento en exportación de estos servicios aportó 24,5 puntos porcentuales a la variación anual.

Esto revela:

• Colombia está ganando tracción como exportador de servicios digitales, software, desarrollo, outsourcing TI y soluciones informáticas.
• Es un campo donde:
  • Las barreras de entrada geográficas son menores,
  • Pesa más el talento, la conectividad y la estabilidad normativa.

4. Destinos y geografía interna de las exportaciones

Países de destino con mayores montos:

• Estados Unidos: variación anual de -3,4 % (ligera caída).
• España: +12,4 %.
• México: +19,2 %.

Esto indica:

• EE. UU. sigue siendo clave, pero hay diversificación hacia Europa (España) y la región (México).
• Posiblemente, el mercado estadounidense ya está más maduro y competitivo, mientras que España y México ofrecen espacios de expansión para BPO, software y servicios empresariales.

Departamentos líderes en exportación de servicios:

• Bogotá:
  • Mayor valor exportado.
  • Variación anual: +19,4 %.
• Antioquia:
  • Variación anual: -21,7 % (caída significativa).
• Bolívar:
  • Variación anual: +19,5 %.

Lectura:

• Bogotá consolida su rol como hub de servicios empresariales, financieros y digitales.
• La caída de Antioquia puede reflejar ajustes en servicios específicos (logística, BPO, turismo).
• Bolívar (donde Cartagena es protagonista) se beneficia de:
  • Turismo,
  • Servicios logísticos y portuarios,
  • Potencialmente algunos servicios empresariales.

Por modo de suministro (GATS):

• Exportaciones transfronterizas: +8,2 % anual.
• Consumo en el extranjero (turismo, salud, educación): +31 %.
• Presencia de persona física: +16,2 %.

Esto sugiere:

• Aumento fuerte en turismo receptor y consumo de servicios en Colombia por no residentes.
• Mayor movilidad de profesionales colombianos prestando servicios en el exterior (modo 4).
• Creciente importancia del modo 1 (digital/transfronterizo) para servicios de informática, BPO y consultoría.

Importaciones de servicios: dependencia tecnológica y logística en ascenso

1. Transporte: rubro dominante en compras externas

En septiembre de 2025:

• Importaciones de servicios de transporte:
  • Pasaron de US$423,0 millones (sep/2024) a US$436,9 millones (sep/2025).
  • Crecimiento anual: +3,3 %.
  • Variación mensual: –0,8 % (mejor que la caída de -6,3 % en sep/2024).

Composición:

• Transporte marítimo de carga tiene la mayor participación: 58,1 %.
• El crecimiento fue impulsado por:
  • Transporte aéreo de pasajeros: +1,6 puntos porcentuales.
  • Transporte aéreo de carga: +1,2 p.p.

Interpretación:

• Ratifica la fuerte dependencia de Colombia en servicios de transporte internacional, particularmente marítimo (importación de bienes, insumos, bienes de capital) y aéreo (carga y pasajeros).
• La estructura logística externa sigue siendo un costo relevante de la inserción comercial, lo que enlaza este dato con la discusión de competitividad y nearshoring.

2. Cargos por uso de propiedad intelectual: el salto más fuerte

Este rubro muestra uno de los comportamientos más llamativos:

• Importaciones por uso de propiedad intelectual:
  • De US$155,6 millones (sep/2024) a US$225,8 millones (sep/2025).
  • Crecimiento anual: +45,2 %.
  • Crecimiento mensual: +51,9 %
    (frente a un incremento de apenas 0,4 % en sep/2024).

Dentro de este rubro:

• Licencias para reproducir o distribuir programas informáticos:
  • Participan con 43 % del total.
• El crecimiento se explicó principalmente por:
  • Licencias para reproducir o distribuir productos audiovisuales conexos,
  • Otras regalías, que en conjunto aportaron 20,9 puntos porcentuales a la variación anual.

Mensaje de fondo:

• Colombia depende cada vez más de software, contenidos y tecnologías protegidas por propiedad intelectual desarrollados en el exterior.
• Paga más regalías, lo cual:
  • Es síntoma de adopción tecnológica,
  • Pero también expone una brecha de producción propia de IP, que podría y debería cerrarse con un ecosistema más fuerte de software, contenidos y patentes locales.

3. Telecomunicaciones, informática e información: importaciones acompañan el boom digital

• Importaciones de TII:
  • De US$146,5 millones a US$164,5 millones (sep/2024 vs. sep/2025).
  • Crecimiento anual: +12,3 %.
  • Crecimiento mensual: de +9,6 % (sep/2024) a +13,6 % (sep/2025).

Composición:

• Los servicios de informática representan 89,1 % del total.
• El incremento fue explicado principalmente por estos servicios, que aportaron 11,8 puntos porcentuales.

Lectura:

• Colombia importa intensamente servicios de TI, probablemente:
  • Plataformas en la nube,
  • Servicios de software corporativo,
  • Soporte y servicios gestionados,
  • Soluciones de ciberseguridad y analítica.

Es coherente con un país que está digitalizando su economía, pero aún no tiene un tejido empresarial de TI capaz de sustituir una parte relevante de esas importaciones.

4. Origen y geografía interna de las importaciones

Países de origen con mayores montos importados:

• Estados Unidos: +26,0 % anual.
• España: +26,0 % anual.
• Alemania: +52,3 % anual.

Esto refleja:

• Fuerte dependencia de EE. UU. y Europa en servicios de transporte, TI, consultoría y propiedad intelectual.
• Alemania, en particular, apunta a servicios asociados a industria, tecnología y propiedad intelectual avanzada.

Departamentos que más importan servicios:

• Bogotá:
  • Mayor valor importado,
  • Variación anual: +23,2 %.
• Antioquia: –1,3 % (ligera caída).
• Cundinamarca: –35,9 % (contracción fuerte).

La concentración en Bogotá vuelve a mostrar la centralidad de la capital en:

• Centros corporativos,
• Sedes de multinacionales,
• Servicios financieros y tecnológicos.

Por modo de suministro:

• Importaciones transfronterizas: +10,2 % anual (servicios consumidos desde Colombia a proveedores externos, vía digital principalmente).
• Consumo en el extranjero: +19,1 % (viajes, turismo emisivo, educación, salud fuera del país).
• Presencia de persona física: –30,3 % (menos personal extranjero prestando servicios en Colombia).

Esto indica una creciente “digitalización” de las importaciones de servicios, en línea con el auge del software, la nube y las plataformas.

Balance estratégico: ¿qué nos dicen estos números sobre el modelo de desarrollo?

1. Colombia está avanzando en exportaciones de servicios sofisticados, especialmente:
   • Informática,
   • Consultoría empresarial,
   • BPO/call centers.
2. Sin embargo, las importaciones de servicios tecnológicos y de propiedad intelectual crecen aún más rápido, reforzando un patrón donde:
   • El país consume tecnología e IP externas,
   • Y exporta servicios intensivos en trabajo y talento, pero con menor captación de rentas de propiedad intelectual.
3. El auge de TII en exportaciones es una gran oportunidad, pero requiere:
   • Más inversión en capital humano avanzado,
   • Ecosistemas de innovación,
   • Condiciones regulatorias y tributarias que incentiven:
     • Desarrollo de software propio,
     • Registro de propiedad intelectual local,
     • Escalamiento de empresas de base tecnológica.

💡 Líneas de política y estrategia empresarial: cómo capitalizar y corregir

1. Para la política pública

• Estrategia nacional de servicios basados en conocimiento (KIBS)
  • Potenciar los segmentos que ya crecen: informática, consultoría, I+D.
  • Diseñar incentivos específicos (tributarios, de cofinanciación) para:
    • Exportación de software,
    • Servicios profesionales de alto valor,
    • Innovación con registro de propiedad intelectual en Colombia.
• Agenda IP: de importador neto a creador de propiedad intelectual
  • Fortalecer el ecosistema de:
    • Startups de software,
    • Industrias creativas y audiovisuales,
    • Patentes universitarias y empresariales.
  • Reducir trabas para registro y comercialización de propiedad intelectual nacional.
• Aprovechar el nearshoring de servicios
  • Posicionar a Colombia como destino para:
    • Centros de servicios compartidos,
    • BPO y KPO,
    • Centros de desarrollo tecnológico regional.
  • Requiere:
    • Estabilidad regulatoria,
    • Mejora de infraestructura digital,
    • Bilingüismo y sofisticación técnica.

2. Para empresas y clusters sectoriales

• Empresas de TI y BPO
  • Escalar de servicios de bajo margen (call center tradicional) a:
    • CX avanzado,
    • Automatización de procesos (RPA),
    • Desarrollo de software propio.
  • Apuntar a mercados con crecimientos fuertes: España, México y otros países de la región.
• Empresas intensivas en licencias y tecnología importada
  • Evaluar estrategias de:
    • Sustitución parcial por soluciones locales,
    • Desarrollo interno de capacidades,
    • Negociación de licencias en escala vía alianzas sectoriales.
• Sectores usuario-intensivos de servicios de transporte
  • Optimizar cadenas logísticas y modalidades de contratación de transporte (contratos de largo plazo, seguros, hedging de costos).
  • Integrarse mejor con operadores logísticos para reducir el peso relativo del transporte importado.

🎯 Conclusión: una ventana de oportunidad… si se corrige la brecha tecnológica

En septiembre de 2025, el comercio exterior de servicios de Colombia mostró una foto clara:

• Exportaciones de alto potencial en servicios empresariales y TI,
• Importaciones crecientes de transporte, tecnología y propiedad intelectual,
• Una centralización geográfica fuerte en Bogotá, y
• Una integración creciente a través de canales digitales.

La gran pregunta de desarrollo es si Colombia se quedará como:

• Un proveedor de talento y horas de trabajo calificadas, que paga crecientes regalías y licencias al exterior,

o si evolucionará hacia:

• Un productor relevante de propiedad intelectual, software, contenidos y soluciones tecnológicas, capaz de capturar más valor en la cadena.

Las cifras del Dane no solo describen el presente; marcan el camino de las decisiones que deben tomarse ahora en formación de talento, política de innovación y estrategia de internacionalización de servicios. Si se alinean bien, el país puede pasar de ser cliente recurrente de la tecnología global a socio con productos propios en ese mercado.